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打造中國核心資產新標桿 平安中證A50ETF今日發行

時間:2024-02-20文章來源:【字體:

219日起,平安基金推出平安中證A50ETF(基金代碼:159593;簡稱:A50指數ETF)。該產品緊密跟蹤中證A50指數,主要聚焦行業龍頭,旨在為投資者提供一站式配置各行業優質龍頭企業的便捷途徑。

  中證A50指數憑何遭熱捧?

  作為展示中國經濟發展和產業轉型的“新名片”,中證A50指數自2024年初發布不過半月,便有多家基金公司迅速上報相關的ETF產品,并相繼獲批入市。

  中證A50指數,之所以被市場看好為A股版“漂亮50”,是因其獨具匠心地融合了傳統市值選樣精髓與行業均衡理念,并首次引入ESG投資原則。該指數精選50只行業龍頭,這些企業不僅具備強大的議價能力和長期競爭力,而且在所屬行業內市值排名均名列前茅。

  與其他指數相比,中證A50指數在行業配置上更加均衡,緊密跟隨中國經濟轉型升級趨勢。該指數優化了金融和食品飲料行業的配置比例,同時增加了醫藥生物和電力設備等新興行業的比重,有效避免了單一權重股的過度影響。

  在中證A50指數中,中證三級行業,市值最大的龍一公司占比高達90%,這一比例遠超滬深30041%,突顯了中證A50指數在行業配置上的優越性和龍頭企業的集聚效應。(數據來源:Wind,平安基金;數據截至:2023/12/31

  業績方面,中證A50指數的歷史表現也驗證了其投資策略的有效性。20141231日(基日)至2023年底,A50指數年化收益率為5.66%,長期收益領先于其他主要大盤寬基指數,充分體現了其作為核心資產標桿的穩健性和成長性。之所以A50指數能取得更好的業績,核心原因還是其精選細分行業龍頭的選股策略,經統計,A50指數50只成分股中,有44家公司的ROE高于對應的中證二級行業指數的ROE,充分體現了其更強的盈利能力。(數據來源:Wind,平安基金;數據統計區間:2014/12/31-2023/12/31;指數過往業績不預示其未來業績表現,也不代表基金業績。)

  指數層面,中證A50指數的凈資產收益率(ROE)表現同樣亮眼。2020年至2022年,該指數ROE持續超越15%,優于上證50、滬深300等主要大盤寬基指數。這進一步證明了中證A50指數在盈利能力方面的卓越表現。(數據來源:Wind,平安基金;數據截至:2023/09/30

  當下為何布局核心資產?

  在我們看來,2024年海外市場的最大變化將是流動性拐點將近。由于通脹和就業數據不及預期,市場對美聯儲加息的預期已大幅降溫,普遍預期美聯儲將在20243月開始降息,全球流動性將因此迎來重要轉折點。這一變化對股票資產尤為有利,特別是新興市場,其對流動性拐點更為敏感,有望吸引全球資金的加配和回流。

  更為重要的是,近日國家隊的增持,給予了市場充分信心。證監會表示,當前,A股市場估值水平處于歷史低位,中長期投資價值凸現,將堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度,將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道;未來將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社?;?、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市,鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度,為A股市場引入更多增量資金,全力維護市場穩定運行。

  當下,國內政策開始邊際轉向,經濟周期已見底并企穩。對于A股市場而言,基本面是決定市場表現的核心。隨著經濟的企穩修復,市場有望迎來指數級別的修復行情。本輪A股盈利底部已在2023年二季度初現,而2023年三季度的盈利增速已有所回升,預示著2024年企業盈利有望延續上行趨勢。

  展望未來,2024年有望迎來新一輪的盈利和估值提升機遇。歷史數據顯示,在經濟盈利周期上行階段,核心資產因其盈利優勢,往往能超越市場表現。

  經過了3-4年的小盤行情之后,大盤類指數已經位于相對低位。這意味著核心資產在“擠泡沫”后,再次為投資者提供了低價買入的好時機。因此,投資者當下布局核心資產有望獲得不錯的投資體驗。

  聚焦核心資產,平安中證A50ETF或成布局良選

  作為首批緊跟中證A50指數,挖掘國內核心資產的ETF產品,平安中證A50ETF(基金代碼:159593;簡稱:A50指數ETF)投資聚焦盈利穩定、持續增長的優秀企業,該產品擬任基金經理為平安基金ETF指數投資負責人錢晶,具備近10年投資管理經驗。此外,平安中證A50ETF管理費為目前市場上股票ETF產品中較低水平,管理費僅為0.15%、托管費僅為0.05%。這為看好該國內核心資產投資價值的投資者提供了便捷的投資工具。 

  平安中證A50ETF的穩步前行離不開優秀團隊的保駕護航和科學策略的有效投資。平安基金憑借多年以來在ETF領域的深厚積累,不斷優化產品設計,提升投資回報和風險控制水平,致力于為投資者創造更多元化的投資選擇。

  自2018年起,公司成功運用自主研發的“海神系統”對ETF組合進行全方位高效管理。該系統集投資、風控、績效和研究于一體,大幅提高了投資管理效率,有效降低了潛在風險。

  同時,平安基金在ETF產品研發上不斷創新,已覆蓋寬基指數、債券指數、主題指數、策略指數、境外指數及貨幣基金等六大類別,并在產品研發和指數編制方面屢創國內先河。公司的專業能力和創新精神在業界獲得了廣泛認可,持續為投資者創造價值。

  在錢晶看來,經過近三年的估值回落,當前大盤類指數估值已處于歷史相對低位,當下市場風格正在切換至大盤指數,龍頭白馬股的潛力將逐步釋放。平安中證A50ETF(基金代碼:159593;簡稱:A50指數ETF)將在219日至31日期間發行,感興趣的投資者,可以持續關注。

  風險提示:本產品風險等級:R3(中風險)?;鹩酗L險,投資須謹慎。本基金跟蹤中證A50指數(930050),指數由中證指數公司編制和計算,所有權歸中證指數公司,中證指數公司不保證指數計算的準確性,也不因此對任何人負責?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,不保證本金?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。本產品由平安基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。

 

 

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